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1、习近平：加快建设健康中国

重要程度：★★★★★

8月1日出版的第15期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《加快建设健康中国》。文章指出，要健全公共卫生体系，深化社会共治、医防协同、医防融合，强化传染病预防控制、监测预警、医疗救治、应急处置、物资保障和监督管理。建设优质高效医疗服务体系，实施医疗卫生强基工程，推进中西医结合，扩大康复护理和安宁疗护等服务供给。

2、国常会：要高质量建设新型电网，核准四个核电项目

重要程度：★★★★

国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议，会议指出，要高质量建设新型电网，加强统筹协调和政策支持，狠抓工程质量和安全生产，确保电网建设顺利推进。会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。

此次核准也是“十五五”首批获得核准的核电机组。据澎湃新闻报道，此次在国常会上获批的新项目包括浙江金七门核电二期工程(3、4号机组)，广东太平岭核电三期工程(5、6号机组)，辽宁庄河核电一期工程(1、2号机组)，山东莱阳核电一期工程(1、2号机组)，共计8台新机组。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。

3、市场监管总局出手，事关光伏反内卷

重要程度：★★★

7月31日，市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导。市场监管总局提出，光伏企业要充分认识当前行业发展形势，主动强化成本核算管理，建立健全价格合规制度，全面开展自查自纠，树牢合规经营、理性竞争理念，抵制恶性低价竞争，维护市场价格秩序。头部企业要发挥示范引领作用，严格规范自身价格行为和竞争行为，为行业树立标杆。

4、四部门联合发布22条措施，健全金融机构治理

重要程度：★★★

近日，金融监管总局、中国人民银行、中国证监会、财政部联合发布《关于健全金融机构治理的实施意见》，从改进股东治理、强化内部治理、加强和改进监管、构建良好金融生态等方面，提出9部分22条措施。

针对“股东准入关口”，《实施意见》强调，严禁违规跨业经营、杠杆率过高的企业或存在严重失信行为、重大违法违规记录的企业和个人成为金融机构主要股东或实际控制人。穿透识别金融机构主要股东、实际控制人和受益所有人，严禁隐瞒控制权关系、关联关系和一致行动关系，严防虚假出资、循环注资、抽逃资本。

5、又有利好！美股万亿巨头盘前飙涨12%，存储芯片全线拉升

重要程度：★★★

7月31日，受企业AI支出激增推动，亚马逊第二季度云业务表现强劲，亚马逊美股盘前涨逾12%。财报显示，亚马逊本季度云业务AWS创下近18个季度以来最快增速，营收同比增长37%至422.32亿美元，超出分析师预期。营业利润率高达39.4%，在三大云厂商中遥遥领先。

此外，美股存储芯片板块盘前持续走高，截至18:08，SK海力士涨超7%，闪迪、西部数据、英特尔、迈威尔科技均涨超5%。

6、不得差异化对待客户！券商交易系统接入将迎新规

重要程度：★★★

据上海证券报，监管层拟对券商交易信息系统接入环节进行系统性规范，相关自律管理文件目前正处在修订过程中，有望年内出台。北京大成(上海)律师事务所高级合伙人马宏伟表示，新规要求券商引导客户优先使用自有交易终端，严控外部系统接入，禁止向客户提供差异化技术资源。此举可封堵第三方系统带来的配资、数据泄露等风险，消解部分机构时延套利优势，缩小投资者技术差距；同时倒逼券商打磨自研终端，降低对第三方平台依赖。

7、复盘近十年8月行情，哪些板块历史表现佳

重要程度：★★★

从近10年(2016年至2025年)数据上看，上证指数在8月期间涨跌各半，平均涨幅达0.42%，其中，在2025年、2021年8月，其月度涨幅相对较大。按行业层面统计，近10年8月期间，在申万二级板块中，共有33个板块实现涨多跌少，占比约26.6%，上涨比例低于50%的板块共41个，占比接近三分之一。从平均涨幅上看，非金属材料、焦炭、摩托车及其他、消费电子、煤炭开采、综合、玻璃玻纤、专业服务、其他电子、航天装备、航空装备、工业金属等板块历史战绩较佳。

8、豆包上车后千问也要来了？特斯拉客服：目前没有相关信息

重要程度：★★★

7月31日下午消息，特斯拉中国宣布语音大模型已上线，据悉该语音大模型搭载的是豆包。除了豆包之外，有媒体报道称，多位知情人士透露，千问已进入特斯拉中国车机的深度测试阶段，能听能答、能控车、能导航、能办事，都已经在计划内，上车在即。

针对该传闻，特斯拉官方暂无回应。特斯拉客服则表示，目前没有相关信息，请以官方渠道信息为准。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，存储等受关注。

1、富瀚微：预计2026年上半年净利润同比增长1072.72%-1420.19%

富瀚微公告，预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为盈利2.7亿元~3.5亿元，上年同期为2302.34万元，同比增长1,072.72%~1,420.19%；扣除非经常性损益后的净利润为盈利2.66亿元~3.46亿元，同比增长1,640.93%~2,164.52%。预计营业收入14亿元—15亿元，同比增长103.48%—118.01%。业绩增长主要因存储价格大幅上涨及上游原材料供应紧缺，公司上调产品价格，三大业务板块量价齐升。

国联民生证券研报指出，AI时代存储行业最大的变化，并非利润率能够提升至多高，而是高盈利状态能够持续多久。随着市场对行业长期盈利能力的信心逐步提升，存储原厂估值体系有望由传统周期股框架，逐步向成长制造业框架演进，行业估值中枢存在系统性提升空间。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、地产|广州都市圈四市签署合作协议，异地住房公积金贷款拟互认互通。

3、消费|商务部确定32个城市为第二批全国零售业创新提升试点城市。

偏正面公告方面，自选哥提示关注兆易创新发布股份回购计划等；偏负面公告方面，注意华恒生物实控人因非法吸收公众存款被逮捕等。

偏正面公告

1、兆易创新：拟以10亿元至20亿元回购股份用于注销

2、中创智领：拟以3亿元至4亿元回购A股股份

3、永茂泰：董事长提议1.5亿元至3亿元回购公司股份

4、盈峰环境：拟1亿元至2亿元回购公司股份

偏负面公告

1、华恒生物：实际控制人郭恒华因涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕

2、中原传媒：副总经理刘永民被留置调查

3、天力锂能：公司及控股股东、实际控制人收到证监会立案告知书

4、ST金鸿顺：实际控制人因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案