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1、业绩炸出强信号，中芯国际等芯片巨头密集报喜，半导体反弹底气来了?

重要程度：★★★★★

8月13日晚间，中芯国际、海光信息、华虹宏力等多家芯片巨头同日公布业绩，均大超预期。具体来看:

中芯国际第二季度整体实现销售收入30.06亿美元，环比增长20%。这是中芯国际单季销售收入首次突破30亿美元，销售收入上升主要是由于第二季晶圆销量增加、平均售价上升及产品组合变动所致。

华虹宏力第二季度毛利率16.5%，同比上升5.6个百分点，环比上升3.5个百分点;销售收入达7.75亿美元，同比增长26.8%，环比增6.6%;母公司拥有人应占利润3860万美元，同比上升385.9%，环比上升84.6%。

此外，海光信息发布2026年半年度报告，实现营业收入90.99亿元，同比增长66.52%;归属于上市公司股东的净利润17.98亿元，同比增长49.69%

银河证券表示，近期处于业绩披露窗口期，重要公司业绩超预期和对下季度乐观指引支撑半导体板块修复反弹，看好半导体设备和材料、先进封装国产算力方向，聚焦优质标的。

2、央行晚间重磅出手，等量续作10000亿元买断式逆回购，大超券商预期

重要程度：★★★★

8月13日，央行发布公告，8月14日中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月(185天)，到期日为2027年2月15日(遇节假日顺延)。公开数据显示，14日(本周五)将有1万亿元6月买断式逆回购到期，这意味着此次央行等量续作6个月买断式逆回购，实现零投放、零回笼资金。

此前有券商分析认为，有了隔夜回购投放的预期，预计买断式回购大概率要缩量，为9月重要事件窗口期提供了降准操作的潜在空间。但是，此次央行并没有选择缩量续作，而是直接进行了10000亿元等量续作，超出了此前券商预期。

3、利空来袭，美股AI芯片龙头一度大跌18%，华尔街发出警告

重要程度：★★★

8月13日，受最新业绩不及预期影响，AI芯片制造商Cerebras Systems美股一度跌超18%。消息面上,Cerebras Systems发布2026年第二季度业绩。公司核心营收同比增长103%至2.099亿美元，其中核心云及其他服务营收同比增长287%至1.277亿美元;GAAP总营收同比增长74%至1.801亿美元，不及市场预期。

与此同时，美股从7月的剧烈去杠杆中强势反弹，投资者争相追涨，波动率指标急速回落至近乎平静的水平。然而，华尔街交易员和策略师正发出警告:表面平静之下，市场结构已暗藏脆弱性，任何外部催化剂都可能触发快速且自我强化的方向性冲击。

4、中国移动上半年营运收入同比下降1.1%AIDC收入大增486%

重要程度：★★★

中国移动2026年上半年算力与智能服务持续扩张，现金流表现突出，但业绩承压，为该全球最大电信运营商的战略转型提供关键支撑。公司公告显示，截至2026年6月30日止六个月，股东应占利润为人民币789亿元，同比下降6.3%;营运收入为人民币5,380亿元，同比下降1.17%。每股盈利为人民币3.64元。公司表示，剔除增值税税目政策调整影响后，营运收入和股东应占利润均实现同口径正增长。

在压力最为集中的通信服务板块之外，算力服务收入同比增长14%至529亿元，其中AIDC(人工智能数据中心)收入暴增486%，智算服务收入增幅达130%。公司宣布派发中期股息每股2.51元人民币，同比增长0.3%。自由现金流同比大幅增长11.6%至539亿元，经营韧性有所显现。

5、新闻联播发文:"算力金属"价格飞涨战略价值日益凸显

重要程度：★★★

新闻联播发文，上半年我国有色金属行业利润同比增长94%，其核心驱动力之一来自人工智能需求的持续释放。这类与AI算力密切相关的金属，被称为"算力金属"。受A算力需求驱动，这些稀有金属价格呈现显著上涨。半年内，锡价涨幅约40%，钿价上涨60%，钽价更是飙升158%。未来，人工智能领域的竞争，不仅比拼软件开发与算法创新能力，更取决于资源储备、能源保障及制造业等硬实力。

6、股价直线飙涨，航运超级巨头宣布上调全年业绩展望，什么信号?

重要程度：★★★

8月13日，马士基欧股一度直线暴拉，一度大涨超8%。消息面上，马士基最新公布的业绩远超预期并上调了2026年全年业绩展望。作为全球最大的集装箱航运公司，马士基的业绩表现一直被视为全球贸易晴雨表，该公司表示，预计今年全球集装箱市场规模将增长约4%。马士基CEO文森特.克勒克表示，全球集装箱运输需求依然强劲。

7、宇树科技遭弃购8734股，中一签盈利或超20万元?

重要程度：★★★

8月13日晚间，宇树科技公告，网上投资者缴款认购的股份数量为9,698,266股，网上投资者放弃认购数量8,734股;网下投资者缴款认购的股份数量22,650,148股，网下投资者放弃认购数量0股。

据发行公告，宇树科技本次发行价格为150.80元/股，对应市值约609.93亿元，对应2025财年发行后市盈率达219倍，首发募集资金总额约61亿元;投资者中一签为500股，需缴款7.54万元。数据显示，2026年以来A股新股上市首日平均涨幅高达276.04%，若以此测算，中一签宇树科技账面盈利有望突破20万元;若对标年内科创板新股首日466.61%的平均涨幅，单签盈利可达35.18万元。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，算力等受关注。

1、算力又迎利好，DeepSeek发布API调价公告，哪些细分最先受益?

8月13日，DecpSeek发布APi调价公告，将对DcepSeek API价格进行更新调整，采用峰谷定价，空闲时段价格为高峰时段价格的一半。高峰时段为北京时间9:00-12:00、14:00-18:00(其余为空闲时段)。新价格将于北京时间2026年8月17日00:00开始生效。deepseek-v4-pro高峰时段百万tokens输出，最高价格达27元。或利好以下方向:算力租赁、算力硬件、AI芯片、AI大模型等。

展望算力产业链，中银国际表示，国产大模型集中迭代，国产算力逻辑持续加强。随着国产模型竞争力不断提升、应用向企业生产流程持续渗透，受益链条正由GPU向CPU、AI服务器、存储、交换机、光模块、PCB、液冷、数据中心及电力基础设施扩散，国产算力全产业链景气逻辑持续强化。

除此之外，以下板块也值得关注:

2、光通信|新闻联播:我国加快推动新一代通信网建设。

3、影视|暑期档票房突破92亿，<<欢迎来龙餐馆>>破4亿。

4、海底光缆|全球海缆产业格局加速调整，未来5年投资超190亿美元。

5、钢铁|"铁资源开发计划"国内铁矿项目开发专题座谈会召开。

6、AI安全|IBM与OpenAI合作，加速企业核心运营的安全AI部署。

偏正面公告方面，偏正面公告方面，自选哥提示关注宏和科技半年利润暴涨超3.4倍等;偏负面公告方面，注意ST南新因虚报收入被罚500万等。

偏正面公告

1、宏和科技:2026年半年度利润总额同比增长341.6%

2、中科曙光:上半年净利润同比增长34%，参股子公司经营业绩向好投资收益同比增加

3、协创数据:2026年上半年净利润18.63亿元，同比增长331.11%

4、艾迪药业:实际控制人傅和亮累计增持73.01万股，金额1130.47万元

5、颀中科技:总经理提议回购7500万元至1.5亿元股份

偏负面公告

1、ST南新:因年报虚增收入6468万元，被湖南监管局罚款500万元

2、黄河旋风:股东黄河集团所持8.82%股份被全部轮候冻结

3、上海港湾:控股股东提前终止减持计划，已减持345.3万股

4、司太立:实际控制人胡锦生减持完成，合计减持2.57%股份

5、宝地矿业:嘉兴宝益减持11万股，嘉兴宝润减持60万股